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本文由微信公眾號“脫水研報”（ID：tuoshuiyanbao）每晚誠意出品
1、兩傢賣方高喊養雞反彈行情未結束，炒養雞股到底該緊盯哪些指標？
今天養雞股簡直就是一股清流，打破A股白開水一樣的平淡，也不枉興業和天風一番賣力狂推。
興業證券到全國白雞出欄占比40%的山東做瞭草根調研，結論是反彈行情還沒有結束，現在回調是比較好的介入機會，主要的理由雞價沒怎麼漲，之前是超跌反彈，如果後面價格兌現，會有人持續跟進。如果雞價漲，白雞股票股性強、彈性大。
反彈行情還沒結束，現在是買入養雞股的絕佳時機 丨興業證券電話會議紀要
無獨有偶，天風證券也看好雞價反彈， 認為三季度股價及雞價的反彈具備持續性，本輪價格反彈有望持續到明年1月份。若彼時在產父母代存欄規模足夠低（低於1200萬套），則反彈有望成為反轉。
白羽肉雞投資究竟應該看哪些指標呢？
天風證券復盤從2010年至今的行情後發現：商品代雞苗價格是股價的同步指標。
那麼白羽肉雞投資的核心在於搞清楚：雞苗價格的長期走勢趨勢如何？短期雞苗價格的拐點是在哪裡？
長期趨勢判斷：祖代引種規模是產能基礎，由於祖代引種傳導到商品代，至少需要14個月，因此，其變化趨勢決定瞭產業供給的長期趨勢。
短期拐點判斷：供給端，緊盯在產父母代存欄變動，在產父母代存欄是雞苗價格提前9-10周的先行指標；需求端，關註季節性與豬價走勢。
白羽肉雞產業鏈上，誰彈性最大？理論上，越靠近上遊的業務，其價格彈性越大。實際上，價格彈性上，商品代雞苗＞父母代雞苗＞商品代毛雞＞雞肉。
受產品價格彈性影響，越靠近上遊，盈利能力的波動越大。財務指標上，毛利率、凈利率的波動，益生股份＞民和股份＞聖農發展＞仙壇股份。
今天養雞板塊上漲的原因漲到瞭！反彈持續性如何？（天風證券）
2、一位分析師透露，”前年去鋼企調研吃食堂，今年去鋼企調研茅臺當水喝“。聽上去今年鋼鐵企業效益真不錯，嘖嘖。
今天鋼鐵股又上演狂歡，八一鋼鐵、馬鋼股份漲停，中泰鋼鐵7月2日建議增加鋼鐵股配置，主要邏輯是鋼鐵板塊的盈利持續性將改變市場對板塊中長期估值判斷，帶來股價上行的機會。
此外，中泰證券對山東地區進行瞭調研，邀請瞭地條鋼督查組領導、上市鋼企、炭素企業、冶金設備生產企業，就地條鋼取締、電弧爐、石墨電極等熱門話題展開交流，核電觀點如下：
山東地區綜合調研紀要：地條鋼難翻身，電弧爐三季度產量難釋放，石墨電極供給短缺 （中泰鋼鐵）
除瞭鋼鐵，周期品還有哪些機會？
招商證券提示，供給受限的周期品，建議關註鋼鐵、鋅、稀土和水泥（鋼水鋅錫）。
①今年施工增速仍保持20%以上增長，大宗商品需求不存在問題，部分供給受限的品種價格將會保持高位甚至不排除繼續上漲的可能。
②由於去年半年度業績基數較低，業績同比將會繼續大幅增長，同時估值水平較低。
A股七月觀點及配置建議：短期看軍工，三季度看周期品，中長期看消費板塊 （招商證券）
3、A股的十倍股是如何煉成的？一圖看清最容易產生十倍牛股的省份。A股的十倍股是如何煉成的？ （西南策略）
炒股這麼多年，你抓到到十倍牛股嗎？過去十年，A股有260傢公司漲幅超過十倍，占比8.5%，有1023傢公司漲幅超過5倍，約占全部A股的三分之一。通過對十倍股的梳理統計，可以發現牛股有比較明顯的規律：
①民營企業是10倍股中的主力。在260傢十倍股中，民營企業有166傢，占64%，國企有64傢，約占25%。
②在板塊分佈上，十倍股主要分佈在中小板和創業板中，而且隨著時間推移，這種趨勢越發明顯。
③在地區分佈上，長三角、珠三角的公司在十倍股中占據瞭大半江山。從10倍股的地區分佈來看，廣東、浙江、江蘇三省有105傢，占40%。
④在行業分佈上，十倍股的行業分佈比較分散，新興行業占比較高。
⑤業績增長是十倍股實現的決定性因素。10倍股中，業績增長超過5倍的公司接近140傢，占比達到54%，業績反轉的公司有34傢，占比13%。
總結：成長於市場經濟較發達的地區、業績穩定增長、初始市值較低的民營企業，出現十倍股的概率較高。
4、這一次周期品與過去有什麼不同？ （長江策略）
過去一段時間註冊商標申請台中，受經濟預期轉弱等影響，市場對周期股不是很熱情，不過最近幾天，鋼鐵煤炭又漲的讓人抓狂，這其中發生瞭神馬？
長江證券從主要的上中遊行業的毛利率出發，發現瞭一個秘密：
對煤炭和鋼鐵兩個典型的行業進行分析：發現上遊煤炭行業的出清效率要高於典型中遊的鋼鐵行業。
而對當前投資者比較關心的產能周期的開啟，長江證券認為，產能周期目前開啟的概率不大，仍然需要一定的時間。
5、白電漲那麼好，黑電何時能飚一波？（中投證券）
上半年，以美的、格力為代表的白電漲勢喜人，而以海信電器、四川長虹為代表的黑電卻跌跌不休，同樣是傢電，差距咋辣麼大呢？
先科普一下，白色傢電是指生活及傢事用的傢庭用電器，可以替代人們傢務勞動的產品，洗衣機、空調機、電冰箱、微波爐等；黑色傢電是指可提供娛樂的傢用電器，如彩電、音響、碟機等。
①黑電下跌的背後源於基本面並沒有白電硬氣。黑電的成本問題主要在於面板的價格。由於2016年日韓集中關停一批LCD面板廠，直接導致瞭面板產能不足，因此在2016年7月開始，面板價格出現瞭大幅上漲，這就給電視廠商造成瞭極大的壓力。
②黑電機遇在第四季度。隨著下半年群創、京東方、惠科三條8.5代線產能的逐步釋放，去年以來面板供給不足的情況預計將大幅改善，屆時，面板價格回落就是大概率事件瞭。由於面板價格對黑電廠商毛利率的影響滯後期大約為2-3個月，因此，黑電企業的毛利回升可能出現在今年四季度。
6、特斯拉首批Model3將交貨，A股小夥伴又要聞風起舞瞭
目測今天晚上各大券商又要召開特斯拉的電話會議瞭，因為今天特斯拉CEO馬斯克稱，首批30輛Model 3將於7月28日交貨，8月產量將達100輛。
①哪些上市公司確定進入特斯拉的供應鏈？
②業績彈性怎麼樣？
7、監管態度正發生一些微妙變化，本輪市場反彈是“政策預期差的博弈”。
這輪行情賺的什麼錢？國金證券認為是賺瞭”政策預期差“的錢，這種錢還能賺多久？七月忐忑，且行且慢 （國金策略）
近期，監管層態度發生瞭一些微妙的變台中商標註冊化，主要體現在4個方面：
①央行對流動性短期持呵護態度；
②證監會在“新股發行、並購重組”方面，表態上小幅回暖；
③《減持新規》的出臺以及IPO批文發行速度放緩；
④對於部分金融機構提交自查報告，允許放寬一定期限，體現瞭穩妥有序推進金融去杠桿。
因此，本輪反彈更多的基礎在於“政策預期差的博弈”，如反彈至3200 點及以上，我們更多的是強調“漲上來的風險”。市場反轉的基礎目前來看並不存在。
當前機構正試圖通過尋找中報業績的確定性，進一步去挖掘細分板塊的龍頭公司成為當前的主流策略，行情的演繹有望由“漂亮 50”擴散至“漂亮 150”，與此同時，亦意味著“其他剩餘的3000餘隻股票價格還是有繼續下挫的風險”。
8、分享兩則八卦
八卦一：
私募徐曉峰爆料：凌莉出軌騙走他100萬
八卦二：
王思聰的日常
八卦三：
台中申請商標代辦
快來圍觀今天在港交所報道債券通的女漢子記者，簡直太拼瞭
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